Gestion de patrimoine & Transmission

Un pôle patrimoine à votre service

La pluridisciplinarité de nos équipes ainsi qu’une connaissance approfondie de l’entreprise nous conduisent à vous proposer une vision spécifique de la gestion de patrimoine.

Créer, valoriser un patrimoine financier et immobilier ;
Protéger votre patrimoine ainsi que vos proches (accident, invalidité, conflit…) ;
Maîtriser le niveau de votre imposition tant professionnel que personnel ;
Anticiper la préparation de votre retraite et la mise en place les solutions adaptées pour couvrir le niveau de vos besoins futurs ;
Favoriser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles.

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À chaque métier sa réussite

Cerfrance Poitou-Charentes adapte sa méthode d'accompagnement pour les artisans du Bâtiment, les CHR, Commerce et Services, les viticulteurs de Cognac, les agriculteurs céréaliers comme éleveurs, les métiers de la filière équine et les métiers de la conchyliculture.

Artisans du Bâtiment

Avec 500 clients issus de la filière BTP en Poitou-Charentes, Cerfrance est l'expert comptable indispensable pour développer la performance et la rentabilité des entreprises de l'artisanat du Bâtiment.

Commerçants, HCR & Services

Cerfrance Poitou-Charentes est à vos côtés pour vous accompagner pour répondre à vos obligations comptables, développer votre clientèle, vos marges, votre patrimoine pro et perso ainsi que la performance globale de votre entreprise.

Professions libérales & Santé

Nos conseillers sont là pour prendre soin de vous présenter clairement votre situation comptable et vous proposer un plan d’action personnalisé pour garder votre activité en pleine santé !

Viticulture & Cognac

Veni, viti ;-), vici… Depuis 70 ans, Cerfrance Poitou-Charentes accompagne les viticulteurs à développer leur activité et à réussir leurs projets viticoles et vinicoles. Grâce à son expertise reconnue dans l’accompagnement conseil des viticulteurs de Cognac, nos clients sont nos premiers prescripteurs. Plus de 1300 viticulteurs nous font déjà confiance !

Agriculture

Depuis 60 ans, nous cultivons ensemble la volonté d’améliorer les résultats des exploitations agricoles de Poitou-Charentes. Avec plus de 9000 clients issus de la filière agricole, Cerfrance est le partenaire stratégique des agriculteurs et des agricultrices qui souhaitent gagner en performance dans la durée.

Métiers du cheval

Pour comprendre les subtilités des activités équines et cette passion qui vous anime, nous mettons un point d’honneur à ce que nos conseillers spécialisés dans cette filière pratiquent eux-mêmes une activité équine. En maîtrisant les subtilités de cette filière, nous pouvons mieux vous accompagner à prendre les bonnes décisions pour votre entreprise.

Conchyliculture

L’ostréiculture et la mytiliculture sont les activités majoritairement pratiquées sur la côte et les marais de Charente-Maritime. De Chef de Baie à la Rochelle à Royan en passant par La Cotinière sur l’île d’Oléron, nos conseillers spécialisés accompagnent les chefs d’entreprise pour les faire gagner en performance dans la durée.