Viticulture & Cognac

Gestion de patrimoine & Conseil financier Viticulture & Cognac

Vos choix en matière de gestion patrimoniale et financière peuvent avoir des impacts importants au niveau de la gestion de votre exploitation. Cerfrance Poitou-Charentes vous accompagne depuis l’audit patrimonial et jusqu’à l’assistance déclarative IFI.

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Développer son patrimoine personnel et professionnel

Une vision éclairée de votre patrimoine

Que vous ayez constitué votre patrimoine par le fruit de votre travail et/ou dans le cadre d’une transmission familiale, il est important de l’estimer précisément. Cela vise à le préserver, le développer pour ensuite mieux le transmettre sans vous démunir. Il s’agit d’appréhender les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.

Un conseil indépendant

A partir d’un « Bilan de l’entrepreneur » qui vous permet de disposer d’un état des lieux précis de votre patrimoine net, votre conseiller en gestion financière et patrimoniale formule des préconisations pour développer votre patrimoine en toute indépendance et selon vos souhaits. En fonction de vos objectifs professionnels comme personnels, il vous aide à mieux anticiper votre retraite et la transmission de l’exploitation familiale.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :

la gestion financière et fiscale des excédents de revenus ;
la transmission du foncier et de l’exploitation aux repreneurs ;
l’analyse de la détention juridique et fiscale la plus appropriée de votre patrimoine immobilier ;
l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).

Découvrez notre offre Patrimoine & conseil Viticulture

PATRIMOINE & CONSEIL

Cerfrance Poitou-Charentes vous propose 3 niveaux d'accompagnement conseil :

Découverte & action avec le Bilan de l'entrepreneur	Votre formule Essentielle	Votre formule Sérénité	Votre formule Performance

Découverte & action avec le Bilan de l'entrepreneur

Votre formule Essentielle

Votre formule Sérénité

Votre formule Performance

Diagnostic/ Analyse/ Orientations Stratégiques/ Plan d’actions

Accompagnement & approfondissement avec 3 formules au choix

10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances

Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone

1h d'appel/an

Rencontre avec votre conseiller

Actualisation de votre plan d’actions

Actualisation de votre situation patrimoniale

Demander un devis

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Conseil indépendant inscrit dans la durée.

Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière.

Information sur les opportunités à saisir par votre conseiller.

En fonction de vos attentes, des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances

Votre conseiller à votre écoute tout au long de l’année.

Choix de la formule d’accompagnement adaptée à votre situation revu chaque année.

Nos vidéos conseil Cerfrance

10 juin 2022

Parole d'Expert - Evaluer son épargne de précaution