10 juin 2022
Parole d'Expert - Evaluer son épargne de précaution
Artisans du btp
'Gestion de patrimoine & Conseil financier pour les artisans du batiment
Développer votre patrimoine, anticiper votre retraite, sécuriser vos revenus... Les conseillers en gestion patrimoniale et financière Cerfrance Poitou-Charentes vous orientent sur les options qui s'offrent à vous en fonction de votre profil patrimonial.
Mieux gérer votre patrimoine avec Cerfrance
L'évaluation de votre patrimoine net
Avant d’élaborer votre stratégie patrimoniale, il est nécessaire d’avoir une vision précise de son patrimoine net afin de connaître la valeur exacte de vos biens et de vos placements.
Pour cela, votre conseillé spécialisé va réaliser un état des lieux détaillé de vos biens immobiliers, fonciers et financiers, une analyse approfondie de votre situation et une estimation précise de votre patrimoine net.
Un stratégie définie en fonction de vos objectifs financiers, personnels et professionnels
Avec votre conseiller, vous validez une stratégie patrimoniale claire, cohérente et sur-mesure par rapport aux enjeux identifiés et un plan d’actions spécifique pour sa mise en oeuvre.
Le plus Cerfrance ? Un accompagnement dans la durée pour suivre l’évolution de vos actions et ajuster votre stratégie en fonction de la conjoncture et de vos objectifs.
Cerfrance est à vos côtés pour répondre à vos question patrimoniales
Votre conseiller Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique dans le cadre de transmission ou de cession d’entreprise, d’évaluation économique de votre entreprise ou d’audit patrimonial mais également pour vous accompagner en tant que particulier pour vos déclarations IFI.
Découvrez notre offre Patrimoine & conseil Bâtiment
Patrimoine et conseil
Cerfrance Poitou-Charentes vous propose 3 niveaux d'accompagnement conseil :
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| Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur |
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| Votre conseiller spécialisé dresse votre bilan patrimonial et définit les orientations stratégiques à mener selon votre profil et vos objectifs ainsi que le plan d'actions pour consolider votre patrimoine | |||||||
| Accompagnement conseil | |||||||
| 10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances | |||||||
| Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone | 1h d'appel/an | 1h d'appel/an | 1h d'appel/an | ||||
| Rencontre avec votre conseiller | |||||||
| Actualisation de votre plan d’actions | |||||||
| Actualisation de votre situation patrimoniale | |||||||
| Demander un devis | |||||||
Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes
Un conseil indépendant inscrit dans la durée.
Accompagnement par des conseillers spécialistes
en stratégie patrimoniale et financière pour les artisans.
Information sur les opportunités
à saisir par votre conseiller.
En fonction de vos attentes,
des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.
Votre conseiller à votre écoute
tout au long de l’année.
Choix de la formule d’accompagnement adaptée
à votre situation revu chaque année.
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