Gestion de patrimoine & Conseil financier pour les agriculteurs

Une vision éclairée de votre patrimoine

Que vous ayez constitué votre patrimoine par le fruit de votre réussite ou suite à un héritage familial, il est important de l’estimer précisément, le préserver, le développer pour mieux le transmettre tout en appréhendant les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.

Un conseil indépendant

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre gestion patrimoniale professionnelle et personnelle, votre conseiller en gestion de patrimoine dédié vous accompagnera durablement pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens dans les meilleurs conditions.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :

• la transmission du foncier et de l’exploitation aux repreneurs ;
• la structuration de votre patrimoine face à des revenus professionnels fluctuants ;
• l’analyse de la détention juridique et fiscale la plus appropriée de votre patrimoine immobilier ;
• l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
• l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
• la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…) ;
• la détention juridique et fiscale la plus appropriée du patrimoine immobilier.